ウォール街のプロのトレーダーが使うような手法を学びたいと考える個人投資家やトレーダーの多くが、金融市場での取引と投資に関する金融教育の世界的なリーダーである Online Trading Academy (OTA) の門を叩きます。OTA 独自の段階的なコア戦略手法は、トレーダーや投資家が短期および長期の財務目標に沿った、より賢明な意思決定を行えるよう設計された戦略を指導します。1997 年にカリフォルニア州アーバインで設立された OTA は、以来 40 を超える世界各地の教育センターに拡大し、これまでに 8 万人以上の生徒に生涯学習の機会を提供してきました。
OTA の生徒は、知識豊富な講師によるインタラクティブな授業と、充実したオンライン教材、CliK と呼ばれる次世代の学習・分析・取引プラットフォームを活用します。生徒が CliK が提供する幅広い機能を十分に活用できるよう、同社は、よくある質問に対し短く簡潔な回答を提供するマイクロコンテンツを備えたモダンな Web ヘルプを提供しています。現在、この Web ヘルプは、シングルソース コンテンツの作成には MadCap Flare、クラウドベースの分析とバージョン管理には MadCap Flare Online、スクリーン キャプチャと画像編集には MadCap Capture を使用して提供されています。
この記事では、OTA がどのように MadCap Flare、MadCap Flare Online、そして MadCap Capture を活用して、モダンな Web ヘルプ、最適化された検索体験、合理化されたコンテンツ配信、そして規制要件や監査への対応を実現したかを紹介します。
導入目的
- 最先端の CliK 分析・取引プラットフォームを補完する、モダンな Web ヘルプの構築。
- CliK を利用する生徒と社内ユーザー双方の検索体験の最適化。
- 新しいコースや CliK プラットフォームのアップデートに合わせて、コンテンツを常に最新の状態に保つ。
- オンライン取引分野の教育に必要な監査への対応。
導入効果
- モダンな Web ヘルプ: MadCap Flare を使用して、カルーセル表示や MadCap Capture で作成された画像など、最新の機能を備えた、HTML5 ベースのインタラクティブな Web ヘルプを提供できるようになりました。
- 最適化された検索体験: テキスト、画像、ショート動画を含むマイクロコンテンツに加え、豊富な検索機能により、ユーザーが必要な情報を素早く見つけられるようになりました。また、MadCap Flare Online の分析機能は、検索語句を調整し、ユーザー サポートを強化するのに役立っています。
- 合理化されたコンテンツ配信: MadCap Flare のトピックベースのオーサリング、条件付きテキスト、スニペットによりコンテンツの再利用が可能になりました。さらに、ビルド前にコンテンツを分析して改善点を提案する機能により、新しいコースや CliK 機能のリリースに合わせて Web ヘルプを更新できるようになりました。
- 監査への対応: MadCap Flare Online のバージョン管理機能により、Web ヘルプのバージョンを簡単に追跡・文書化して、規制要件や監査に対応できるようになりました。
導入した MadCap Software のソリューション & サービス
MadCap Flare 
MadCap Flare Online
必要なもの: 新しいオンライン プラットフォーム用の Web ヘルプ
多くのブローカーが顧客の取引の成否にかかわらず、取引ごとに利益を得ているのに対し、OTA の唯一の目的は「教育」です。20 年以上にわたり、OTA は独自のメソッドに基づいたコースを、いくつかのサードパーティ製プラットフォームを使用して提供してきました。しかし、同社は、このメソッドをサポートし、OTA の全コースと教材を保持する独自のプラットフォーム「CliK」を構築するという戦略的な決定を下しました。
2018 年末には、新しい CliK プラットフォームが導入され、OTA の従業員が使用を開始しました。次のステップは、生徒が授業で CliK プラットフォームを使用するのに役立つ Web ベースのヘルプを作成することでした。OTA の CliK プロダクト マネージャーは、過去に MadCap 製品を使用した経験があったため、同社は迅速にその機能を評価し、OTA の要件を満たすことを確認した上で、Web ヘルプの開発に着手しました。そして 2019 年 1 月には、CliK にコースを追加し、プラットフォームを使用して生徒へのインタラクティブな授業を開始しました。
「私は 10 年以上前から MadCap 製品を使っていました。OTA に入社した際、オンライン ヘルプに MadCap 製品を検討することを提案しました」と、OTA の CliK プロダクト マネージャーである Sandra Claar 氏は語っています。「分析の結果、MadCap 製品が私たちのニーズに最適なソリューションを提供していることが確認できました。」
コンテンツ配信の合理化
OTA の講師陣は、これまでに何千人もの生徒に CliK 分析・取引プラットフォームを使って授業を行ってきました。現在、同社は MadCap 製品を使用して CliK プラットフォームのドキュメントを作成し、HTML5 ベースのモダンな Web ヘルプとして提供しています。この Web ヘルプには、CliK プラットフォームに関する情報や、OTA が提供する eラーニングやライブ授業での使用方法に関する情報が 7,500 ファイル以上含まれています。生徒だけでなく、OTA の各部署もこの Web ヘルプを活用して、CliK の新機能について従業員をトレーニングしています。
MadCap 製品を使うことで、どれほどタイトな締め切りであっても、ソフトウェアのリリース アップデートを一度も逃したことがないと、私は胸を張って言えます。
Online Trading Academy
CliK プロダクト マネージャー
Sandra Claar 氏
進化し続けるコースや CliK の新機能に合わせてドキュメントを更新できるよう、OTA は MadCap Flare のトピックベースのオーサリング、条件付きテキスト、およびスニペット機能を活用しています。特に、次のリリースで大幅に変更されるトピックについては、そのコピーを作成し、公開されているヘルプとは分けて管理しています。そして、開発者から追加情報が提供されるたびに更新を行い、完成した時点で、ヘルプ内の古いバージョンを差し替えています。
その使用方法に関する情報が 7,500 ファイル以上含まれています。
私がドキュメントを担当している CliK ソフトウェア プラットフォームは、リリースごとに大幅な変更が加えられるため、Flare のトピックベースのオーサリングは時間を大幅に節約してくれました。同じテキストを複数の場所で使いたい場合、スニペットを作成できるのも気に入っています。スニペットは一度変更すれば、それが使われているすべての箇所で自動的に更新されます。
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Sandra Claar 氏
OTA はまた、MadCap Flare の目次 (TOC) 機能を幅広く活用し、Web ヘルプ全体や特定のグループ向けの TOC を作成してテストしています。この作業は、オリジナルのコンテンツが公開中であっても行えます。
「Flare で複数の目次を作成できるおかげで、迅速に公開作業を進められます」と、Claar 氏は述べています。「さらに、テクニカル サポート チームと特定のトピックをレビューする際など、トピックの一部だけを含む特別な目次を簡単に作成することもできます。」
コンテンツ品質と管理の向上
CliK チームは、Web ヘルプのコンテンツ品質を改善するため、MadCap Flare と MadCap Flare Online の分析機能を活用しています。MadCap Flare の分析機能は、コンテンツをレビューし、問題を特定して修正を推奨します。
Flare の分析機能は、公開前に問題をチェックする作業を、これまで使ってきた他のプログラムよりも格段に簡単にしてくれます。時には公開期限が非常にタイトなこともありますが、Flare を使えば、新しいビルドに不具合がないかをテストし確認する作業が容易になり、その期限に間に合わせることができます。
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Sandra Claar 氏
一方、MadCap Flare Online の実用的なユーザー分析機能は、ユーザーが特定の用語を何回検索したか、検索が成功したか、そしてどの記事を閲覧したかなど、ユーザー行動を追跡します。たとえば、OTA ではオンライン取引におけるフィボナッチ研究や比率の活用方法を学生に教育していますが、MadCap Flare Online の分析により、多くの生徒が CliK Web サイトで検索時に単語を間違えて入力していることが原因で、情報を見つけられないことが明らかになりました。この洞察を基に、OTA チームは最も一般的なスペルミスを含む検索語句を追加し、生徒が必要な情報を見つけられるようにしました。
ヘルプは、利用者が適切な情報を見つけることができる場合にのみ役立ちます。MadCap Flare Online を使うと、ユーザーが検索フィールドに何を入力しているか、そしてその検索が結果を返しているかどうかを確認できるのが気に入っています。これにより、実際のデータに基づいて変更や追加を行い、継続的にドキュメントを改善できます。これは、MadCap が提供する機能の中でも特に優れた特徴の 1 つです。
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Sandra Claar 氏
さらに、OTA は MadCap Flare Online のバージョン管理機能を活用して、Web ヘルプのバージョンを文書化する際の規制要件にも対応しています。
監査官は「その日のバージョンは何でしたか? それをどう証明できますか?」と尋ねてきます。MadCap Flare Online を使用すると、バージョンを簡単に追跡できるため、回答の正当性を立証できます。
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Sandra Claar 氏
モダンな Web 体験の作成
OTA は、ユーザーに直感的で使いやすいモダンな Web 体験を提供することに尽力しています。同社は MadCap Flare の検索機能を活用しており、Google の検索機能の枠を超え、CliK チームがインデックス ファイルに追加したキーワードでユーザーが検索できるようにします。さらに、OTA は MadCap Flare を使用して、関連性の高い検索の上位に表示されるマイクロコンテンツを作成しています。
Flare のマイクロコンテンツ機能は本当に気に入っています。ちょっとしたマイクロコンテンツを公開し、写真や動画を含めることもでき、ユーザーにより詳しい情報が見つかる場所を案内できます。マイクロコンテンツはユーザーにも好評で、「とても役立っている」との声が寄せられています。また、追加製品を購入することなく、マイクロコンテンツを通じて Web ヘルプさらなる価値を加えられる点も気に入っています。
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Sandra Claar 氏
今後、OTA はマイクロコンテンツを活用して、状況依存ヘルプの構築や、サポート営業時間外によくある質問に対応できるチャットボットの開発を検討しています。
「Flare のマイクロコンテンツを活用して Web ヘルプにチャットボットを導入することで、生徒に 24 時間 365 日のサポートを提供できるようになります」と、Claar 氏 は述べています。
マイクロコンテンツや検索機能に加え、OTA は Web ヘルプのホームページ上部にカルーセルを設置し、ユーザーが学びたいと思うような新機能を紹介しています。チームはまた、MadCap Capture を活用してスクリーンショットやその他のグラフィックを取得・編集しています。これらの画像はヘルプ コンテンツに直接組み込まれています。一方で、ユーザーは Web ヘルプ上のリンクから Vimeo 上にホストされている動画にアクセスできます。
ソフトウェア プラットフォームの機能を変更すると、その変更が多数の画像に影響を与えることがあります。Capture は画面を最新の状態に保つのに役立ち、膨大な時間を節約してくれます。今では私のお気に入りの製品の 1 つになっています。
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Sandra Claar 氏
CliK の中核である Web ヘルプが順調に稼働する中、OTA チームは MadCap 製品を活用して提供するコンテンツの拡大を目指しています。同社は CliK プラットフォームの複数バージョンをリリースする計画で、それぞれのバージョンに対応するヘルプ コンテンツも必要になります。さらに、世界中の顧客に対応するため、将来的には複数の言語でヘルプ コンテンツを提供する予定です。さらにその先のロードマップとして、OTA は MadCap 製品を使って組織全体にわたるさまざまな種類のコンテンツを提供する可能性を見出しています。
「これまで、ナレッジベース、要件定義書、標準業務手順書の作成に MadCap 製品を利用してきました。」と、Claar 氏は語っています。「OTA でも同様のメリットが得られると確信しています。」
MadCap Software は、私がこれまで利用してきたソフトウェアの中で、利用状況や困っていることがないかを確認するため自発的に連絡をくれた唯一の会社です。今後どのようなステップを踏むとしても、MadCap Software のチームがサポートしてくれると確信しています。
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Sandra Claar 氏
この資料は、MadCap Software の Web サイトで公開されている「Online Trading Academy Relies on MadCap Software to Deliver A Modern, Interactive Help Website with Micro Content, Advanced Search and Multimedia for State-of-the-Art Trading and Analysis Platform」の日本語参考訳です。
This blog first appeared on the MadCap Software website. MadCap Software is the leading software provider for end to-end documentation solutions.
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